香港新能源拟发行的可换股优先股发行价每股0.735元,较昨日收市价0.7元溢价5%,初步兑换率为1股可换股优先股兑换1股香港新能源股份,悉数转换将占香港新能源扩大后股本约64.1%。倘全部获行使,香港建设于香港新能源的股权将增至81.42%。香港建设预计将录得出售收益约4830万元。
香港新能源以代价10.18亿元向香港建设收购 HKE (BVI) Limited, HKE 透过项目公司主要业务包括于内地开发、建设及经营风力发电场及垃圾发电厂,涉及的资产包括5个风力场及1个垃圾发电厂,合共拥有535兆瓦的发电产能。香港新能源将发行可换股优先股支付。收购完成后,香港新能源将转为香港建设替代能源业务之旗舰公司。
香港建设认为,透过以替代能源业务作为其主要业务重点之独立上市公司继续发展替代能源业务,及透过其确保取得长期扩充资金之策略属合适,收购与集团长远策略一致。